C'est dans la forêt tropicale, au pied d'une cascade que Joao, un beau brésilien black entraîne le beau Pedro, sa nouvelle conquête rencontrée quelques minutes auparavant sur la plage
Quatre soldats sont en manœuvre en forêt. Le désir va vite les submerger et les plus virils vont se transformer en véritables bêtes assoiffées de sexe.
Un gradé se fait surprendre en train de se branler par son supérieur. Mais celui-ci se jette sur cette grosse bite et va lui faire subir les pires outrages.
L'employé d'un sex-shop, surprend, son collègue, en train de se chauffer, avec un gode. Il va lui proposer sa grosse bite de la Latino pour le faire jouir.